客户管理
您可以在客户管理模块中对客户进行收款、账期管理、ERP配置、重复订单检测等全面管理。
邀请客户
功能路径：邀请客户 — 生成&复制链接 — 客户打开链接并注册/登录 — 邀请成功 — 客户邮箱回显至个人&企业账号
注意：邀请链接有效期为72h，请您的客户在有效时间内进行登录&注册，超时后您可重新生成邀请链接
1. 点击客户管理 — 点击邀请客户打开邀请客户抽屉。
2. 在抽屉内点击生成链接 — 点击复制链接按钮，您也可以通过点击抽屉内链接进行复制。
3. 您的客户在输入您的邀请链接后，进行登录或注册。
4. 点石新增客户成功后，会在客户管理列表回显。
二、批量配置收款账号
功能路径：勾选客户 — 点击批量配置 — 点击批量配置收款账号
注意：批量配置前，您可以在收款管理配置您的收款信息
三、批量配置下单ERP
功能路径：勾选客户 — 点击批量配置 — 点击批量配置下单ERP
注意：批量配置ERP会覆盖您选中用户的默认ERP
四、账期/预付款设置
1. 账期支付功能路径：选择客户 — 账期/预付款列点击编辑 — 下拉菜单选择账期支付 — 选择周期开始日期/周期跨度/金额限制 — 点击开启
注意：若您在开启使用时没有选择周期跨度和金额限制，默认为不限制
2. 预付款支付功能路径：选择客户 — 账期/预付款列点击编辑 — 下拉选择预付款支付 — 选择开始日期 — 点击充值 — 点击开启
注意：您需要先对客户账号进行重置，才能开启预付款的使用
五、收款配置
功能路径：选择客户 — 收款配置列点击编辑 — 配置收款机构和收款账号 — 点击保存
注意：配置收款方式后，该客户付款时，系统将会优先展示您配置的收款方式
六、客户付款信息
功能路径：选择客户 — 客户付款信息列点击编辑 — 点击添加付款信息 — 添加付款人名称和付款银行 — 点击保存
注意：配置后，如果有通过您编辑的付款信息的入账，在满足订单匹配的条件下，会优先为您实现自动匹配
七、交易记录
功能路径：选择客户 — 交易记录列点击查看
注意：客户管理的交易记录会查看您这个客户的所有入账交易信息
八、ERP配置
功能路径：选择客户 — ERP配置列点击编辑 — 点击添加配置 — 选择ERP平台和点石ERP店铺 — 点击确认 — 点击保存
注意：您可以在此为单独的客户配置ERP账号，后续该客户的订单，都会同步到您配置的ERP账号里。若不配置，将会以您的默认ERP账号填充。
